IMPORTANTE
Deve ler o seguinte aviso legal antes de prosseguir.
O presente aviso legal refere-se às informações contidas neste website (as “Informações”) sobre a Oferta Pública de Aquisição das ações da Ercros, S.A. (a “Oferta”). Recomenda-se que leia atentamente todo o seu conteúdo antes de clicar no botão “Aceito”, que surge abaixo e aceder ou visualizar as informações aqui disponibilizadas.
O acesso a este website e/ou às Informações a partir de determinadas jurisdições pode ser restringido por lei ou regulamento. As pessoas que pretendam aceder a este website e/ou às Informações devem informar-se previamente sobre a existência de tais restrições e cumpri-las integralmente. Ao aceder a este website, declara ser uma pessoa que, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, está autorizada a receber informações da natureza da que consta na presente comunicação.
Ao clicar no botão “Aceito” abaixo, reconheço e declaro que:
- Comprometo-me a abster-me de utilizar as Informações para qualquer finalidade que não seja avaliar o meu interesse em aceitar a Oferta na qualidade de acionista da Ercros, S.A.;
- Não procurarei contornar quaisquer mecanismos de segurança do website, nem permitirei ou facultarei o acesso de terceiros ao website mediante a utilização da minha autorização de acesso;
- Reconheço e aceito, em nome próprio e/ou em nome da instituição que represento:
- Que as Informações não constituem uma “recomendação de investimento” nem uma “análise financeira” na aceção do Regulamento (UE) 596/2014 relativo ao abuso de mercado e da sua regulamentação de execução; não visa servir de base a qualquer avaliação de crédito ou outra avaliação de natureza semelhante; nem deve ser entendida como aconselhamento jurídico, fiscal ou de investimento. Consequentemente, não deverá constituir fundamento, nem ser considerada para efeitos de, nem representar qualquer incentivo à tomada de decisão de investimento, a qual deverá ser adotada exclusivamente com base nas informações constantes do prospeto da OPA aprovado pela CNMV;
- Que reconheço ter sido informado de que o relatório relativo à avaliação independente da Ercros, S.A., elaborado pela Kroll, LLC e que pode ser consultado neste website: (i) não foi objeto de revisão pela CNMV; (ii) a Kroll, LLC não teve acesso à equipa de gestão da Ercros, S.A., nem a informações que não fossem de domínio público; e (iii) não foi elaborado para dar cumprimento ao disposto no Real Decreto 1066/2007 relativo às Ofertas Públicas de Aquisição;
- Que as Informações não pretendem ser exaustivas nem completas, podendo parte ou a totalidade das mesmas não ter sido objeto de verificação independente; e
- Que sou responsável por obter aconselhamento independente e profissional, bem como por realizar a minha própria análise e avaliação das Informações, da Ercros, S.A., da sua situação atual e da Oferta.
Ao clicar no botão “Aceito” abaixo, declaro que li, compreendi e aceito os termos e condições acima expostos.
A Bondalti apresenta uma oferta de 3,505* euros por ação da Ercros
A Bondalti oferece 3,505€ por ação da Ercros
Sobre a oferta
Dados-chave
Prémio da oferta
40,6%
51,29%
43,70%
34,81%
Folleto de la Oferta y Carta de Bondalti a los accionistas
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Consulte o relatório de avaliação elaborado pelo perito independente, Kroll Advisory.
Tem até 13 de março para aceitar a Oferta
Perguntas frequentes
O preço da Oferta é de 3,505 euros em dinheiro por ação da Ercros.
O preço original de 3,6 euros foi ajustado para 3,505 euros como resultado da distribuição de dividendos realizada pela Ercros de 0,096 euros por ação e arredondamento do resultado para cima para um múltiplo de 5 na terceira casa decimal.
O preço inicial (3,60 euros por ação) representava um prémio de 40,6% sobre o preço de cotação no fecho do mercado no dia anterior ao anúncio da OPA.
A Kroll é um fornecedor global independente especializado em avaliações.
Um relatório de avaliação independente é um documento técnico e profissional, elaborado por um especialista externo à entidade, que determina o valor económico justo de uma empresa.
A Bondalti contratou os serviços da Kroll para realizar uma avaliação objetiva e independente da Ercros, com o objetivo de que a Bondalti possa oferecer aos acionistas da Ercros um preço de acordo com essa avaliação.
Em relação a este relatório, deve-se ter em conta que (i) ele não foi revisado pela CNMV, (ii) a Kroll não teve acesso à equipa de gestão da Ercros nem a informações que não sejam de conhecimento público e (iii) este relatório não foi elaborado para cumprir qualquer aspecto do Real Decreto 1066/2007 sobre Ofertas Públicas de Aquisição.
A aceitação da Oferta poderá ser feita entre 12 de fevereiro e 13 de março de 2026, ambos inclusive.
Os acionistas da Ercros que desejarem aceitar a Oferta deverão dirigir-se à entidade na qual têm depositadas as suas ações e manifestar por escrito perante esta última a sua declaração de aceitação, seja presencialmente, por meios eletrónicos ou por quaisquer outros meios admitidos pelas entidades depositárias.
A Oferta caducará e não se produzirá a aquisição de nenhuma das ações cuja aceitação da Oferta tenha sido manifestada, uma vez que a Bondalti não renunciará à condição de aceitação mínima. Os acionistas que tenham aceitado a Oferta não terão de realizar nenhum trâmite adicional, as ações continuarão nas suas contas de valores.
Sim, é possível. No entanto, o sucesso da Oferta está sujeito a uma aceitação mínima de mais de 50% dos direitos de voto efetivos da Ercros. Se essa percentagem não for atingida, a Oferta será anulada e não será realizada a aquisição de nenhuma das ações cuja aceitação da Oferta tenha sido manifestada.
No caso de serem cumpridos os requisitos previstos nos artigos 116.º da Lei do Mercado de Valores e 47.º do Real Decreto 1066/2007, a Sociedade Ofertante exercerá o direito de exigir a venda forçada das ações da Ercros. A execução da operação resultante do exercício do referido direito de venda forçada dará lugar à exclusão da cotação das ações da Ercros das Bolsas de Valores Espanholas, em conformidade com o disposto nos artigos 47.º e 48.º do Real Decreto 1066/2007 e regulamentação relacionada.
No caso de a Oferta ser liquidada, mas não serem cumpridos os requisitos para a compra e venda forçada, a Bondalti promoverá a formulação de uma oferta de exclusão de negociação das ações da Ercros, nos termos previstos no artigo 65.º da LMVSI, cujo preço cumpra o disposto nos n.ºs 5 e 6 do artigo 10.º do Real Decreto 1066/2007, desde que o preço ao qual essa oferta de exclusão de negociação deva ser formulada não seja superior ao Preço da Oferta.
O acionista que decidir não aceitar a Oferta manterá as suas ações da Ercros e não receberá qualquer pagamento.
Nesta OPA, apenas será possível proceder à exclusão de negociação caso sejam atingidos os limiares de compra e venda forçada, situação em que o Oferente adquirirá as ações dos restantes acionistas da Ercros ao preço da OPA.
Se o resultado da Oferta for positivo - alcançando uma aceitação mínima de mais de 50% dos direitos de voto efetivos da Ercros - a Oferta será liquidada e os acionistas receberão o preço das ações sobre as quais aceitaram a Oferta dentro de aproximadamente dois dias úteis a partir da data em que for publicado o resultado positivo da Oferta.
O recebimento do preço depende da mecânica de liquidação da bolsa, que é regulamentada e não depende da Bondalti.
A aceitação da Oferta poderá ser feita entre 12 de fevereiro e 13 de março de 2026, ambos inclusive.
Num prazo não superior a 7 dias úteis a partir do final do período de aceitação.
A aceitação da Oferta pode ser feita gratuitamente através do Banco Santander, S.A.
Os acionistas que aceitarem a Oferta através de outro banco que não seja o Banco Santander deverão informar-se sobre as comissões ou despesas adicionais que lhes possam ser cobradas e serão responsáveis pelo pagamento das mesmas.
Cada acionista deve consultar o seu consultor fiscal sobre as consequências individuais da transferência das suas ações no âmbito da Oferta.
A versão eletrónica do propeto está disponível na página da CNMV, na secção de documentos importantes deste site, bem como na página web da Ercros e na página web da Bondalti. A Bondalti disponibilizou cópias físicas do Prospeto nas sedes da CNMV em Madrid e Barcelona, bem como nas sociedades reguladoras das Bolsas espanholas, da Bondalti e da Ercros.
A Bondalti pretende criar um grupo industrial europeu com dimensão suficiente para enfrentar os desafios que o setor tem pela frente, entre os quais a concorrência internacional, a transição energética, a transformação digital e o quadro regulamentar.
Sobre a
Bondalti
A Bondalti tem uma presença comprovada no mercado espanhol, onde emprega mais de 250 pessoas. Atualmente, conta com duas unidades produtivas, uma em Torrelavega (Cantábria) e outra em Alfaro (La Rioja), bem como um centro logístico em Vigo. Além disso, tem 4 escritórios (Madrid, Pontevedra, Sevilha e Logroño).
Reconhecida pelas suas relações duradouras baseadas no fornecimento de soluções inovadoras de alta qualidade, garantindo padrões superiores de segurança e respeito pelo ambiente, a Bondalti desenvolve duas linhas de negócio principais: a área de produtos químicos e a área de tratamento de água.
A Bondalti está entre as 1% das empresas mais sustentáveis do setor químico, de acordo com o ranking global EcoVadis 2025, sendo a maior empresa química industrial portuguesa, a maior produtora ibérica de cloro e líder europeia em vendas de anilina.
A Bondalti manterá os empregos e a presença nas comunidades onde a Ercros opera, bem como a sua sede em Barcelona.