O preço da oferta é de 3,505 euros em dinheiro por ação da Ercros.

A aceitação da oferta poderá ser efetuada entre 24 de julho e 10 de setembro de 2026, inclusive.

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Os acionistas da Ercros que pretendam aceitar a oferta deverão dirigir-se à entidade onde têm as suas ações depositadas e manifestar por escrito perante esta última a sua declaração de aceitação, quer seja presencialmente, por meios eletrónicos ou por quaisquer outros meios admitidos pelas entidades depositárias.

Não, a apresentação da oferta de exclusão terá como consequência que as ações da Ercros deixem de ser cotadas na Bolsa.

Os acionistas que decidirem não comparecer, salvo se forem cumpridos os requisitos de compra obrigatória indicados na pergunta n.º 5, manterão a sua participação numa sociedade não cotada, sem liquidez no mercado bolsista e sem previsão de distribuição de dividendos.

As compras e vendas forçadas constituem um mecanismo legal previsto no artigo 116.º da LMVSI e no artigo 47.º do Decreto Real n.º 1066/2007, que confere direitos recíprocos tanto à Sociedade Oferente como aos acionistas minoritários quando são atingidos determinados limiares de aceitação. Mais concretamente, serão ativadas se (i) após o resultado da oferta, a Bondalti atingir 90 % do capital social com direito de voto da Ercros e (ii) a oferta for aceite por titulares de ações representativas de, pelo menos, 90 % dos direitos de voto da Ercros a que a oferta se dirige. Por um lado, a Bondalti tem o direito de obrigar os acionistas minoritários a vender as suas ações ao preço da oferta e, no Prospecto, manifestou a sua intenção de exercer esse direito de venda obrigatória. Por outro lado, os acionistas minoritários também podem exigir que o comprador lhes adquira as suas ações nessas mesmas condições.

O preço de 3,505 euros por ação cumpre os requisitos de preço equitativo estabelecidos pela CNMV, para efeitos do Decreto Real n.º 1066/2007, e baseia-se num relatório elaborado por um perito independente da Kroll.

A Kroll é um prestador de serviços global independente especializado em avaliação.

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Um relatório de avaliação independente é um documento técnico e profissional, elaborado por um perito externo à entidade, que determina o valor económico justo de uma empresa.

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A Bondalti contratou os serviços da Kroll para que esta realize uma avaliação da Ercros, com o objetivo de que a Bondalti possa oferecer aos acionistas da Ercros um preço em conformidade com essa avaliação.

O acionista que decidir não aceitar a oferta conservará as suas ações da Ercros e não receberá qualquer pagamento. Exceto, tal como referido anteriormente, se forem cumpridos os requisitos relativos às compras e vendas obrigatórias.

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Assim que a Ercros for retirada da cotação, no final do processo da oferta, o acionista que não tenha aceitado a oferta conservará as suas ações numa sociedade não cotada, sem liquidez no mercado bolsista e sem previsão de distribuição de dividendos a curto prazo.

A oferta será liquidada e os acionistas receberão o preço das ações relativamente às quais tenham aceitado a oferta no prazo de, aproximadamente, dois dias úteis a contar da data em que for publicado o resultado positivo da oferta.

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A receção do valor depende dos mecanismos de liquidação da bolsa de valores, que são regulamentados e não dependem da Bondalti.

A aceitação da oferta poderá ser efetuada entre 24 de julho e 10 de setembro de 2026, inclusive.

Num prazo que não exceda 7 dias úteis a contar do termo do período de aceitação.

A aceitação da oferta pode ser efetuada gratuitamente através do Banco Santander, S.A.

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Os acionistas que aceitarem a oferta através de outro banco que não seja o Banco Santander devem informar-se sobre as comissões ou despesas adicionais que lhes possam ser cobradas e serão responsáveis pelo pagamento das mesmas.

Cada acionista deverá consultar o seu consultor fiscal sobre as consequências individuais da alienação das suas ações no âmbito da oferta.

A versão eletrónica do folheto está disponível no site da CNMV, na secção de documentos essenciais deste site, bem como no site da Ercros. A Bondalti disponibilizou exemplares impressos do Prospecto nas sedes da Bondalti, da Ercros e da CNMV em Madrid e Barcelona, bem como nas sedes das sociedades gestoras das bolsas de valores espanholas.

Na assembleia ordinária realizada a 30 de junho de 2026, a Assembleia Geral de Acionistas da Ercros aprovou, por maioria, a OPA de exclusão, com o voto favorável de 70.692.993 ações, que representam 88,59 % do capital presente e representado e 77,31 % do capital social da Ercros.

A Bondalti manifestou a sua intenção de adquirir 100% da Ercros e retirá-la da cotação na Oferta Voluntária Prévia. O objetivo é que a empresa possa ganhar agilidade e transformar-se para recuperar a rentabilidade e, com ela, a competitividade num contexto industrial particularmente complexo. A retirada da cotação permitirá poupar determinados custos económicos e administrativos em que a Ercros incorre devido ao seu estatuto de sociedade cotada. Além disso, a Sociedade Oferente considera que é benéfico para a Ercros e para a sua equipa de gestão que a empresa seja retirada da cotação na fase atual, uma vez que lhes permitirá concentrarem-se na implementação de iniciativas com uma perspetiva de longo prazo, evitando o impacto gerado pelas flutuações dos preços das ações cotadas e sem necessidade de satisfazer as expectativas de curto prazo dos mercados de capitais.