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A Bondalti apresenta uma oferta de 3,505* euros por ação da Ercros

O preço inicial representa um prémio de 40,6% em relação ao preço defecho do mercado no dia anterior ao anúncio. ((incluyendo dividendos distribuidos) )
Tienes hasta el 23 de Setembro para aceptar la oferta

Bondalti apresenta uma oferta de 3,505€ por ação da Ercros

100% em dinheiro
O preço representa um prémio de 40,6% (incluindo dividendos distribuídos) sobre o preço de cotação no fecho do mercado no dia anterior ao anúncio da OPA.
*Este precio resulta del ajuste del precio original de 3,6 euros a la distribución de dividendos realizada por Ercros
Aspectos principais

Sobre a oferta

Participe na oferta da Bondalti e receba 3,505 euros por ação da Ercros.
Oferta em dinheiro a um preço de 3,505 euros por ação da Ercros.
A oferta voluntária é lançada sobre 100% das ações da Ercros.
Prémio de 40,6% (incluindo dividendos distribuídos) sobre o preço de cotação no fecho do mercado no dia anterior ao anúncio da OPA.
A oferta está condicionada à obtenção de uma aceitação de, pelo menos, 50% do capital, o que permitirá uma integração efetiva.
O objetivo, uma vez concluída a operação, é promover a exclusão da negociação das ações da Ercros das Bolsas de Valores.
A Bondalti manterá o emprego e a presença nas comunidades em que a Ercros opera, bem como a sua sede em Barcelona.
A Bondalti é um grupo industrial português com presença em Espanha há mais de 20 anos, que conta com o apoio financeiro de um grupo familiar de referência, o Grupo José de Mello.

Dados-chave

Ago
Set
12
23
Período de aceitação inicial
€3,505
Por ação
40,6%
De prémio (incluindo dividendos distribuídos) sobre o preço de cotação no fecho do mercado no dia anterior ao anúncio da OPA
100%
Em dinheiro

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Ajustamento do preço
Notificação do ajustamento do preço da oferta pública de aquisição da Ercros formulada pela Bondalti devido à distribuição de dividendos.
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Pedido admitido em tramitação
Pedido de autorização da Bondalti para lançar uma oferta pública de aquisição da Ercros admitido em tramitação.
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03
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2024
Oferta pública
Anúncio da oferta pública de aquisição da Ercros com um preço de 3,6 euros por ação.
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2024
Cómo aceptar la oferta

A aceitação da oferta no primeiro período de aceitação pode ter lugar entre 12 e 24, inclusive.

Os acionistas da Ercros que desejem aceitar a Oferta devem contactar a entidade junto da qualas suas acções estão depositadas e declarar a sua aceitação por escrito a esta última,quer pessoalmente, quer por meios electrónicos ou por qualquer outro meio aceitepelas entidades depositárias.

Perguntas frequentes

Encontre respostas rápidas para as perguntas mais comuns. Se não encontrar a sua pergunta aqui, contacte-nos.
01
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Qual é o preço da oferta?

O preço da oferta é de 3,505 euros em dinheiro por ação da Ercros.

02
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O que aconteceu com o preço original de 3,6 euros?

O preço original de 3,6 euros foi ajustado para 3,505 euros como resultado da distribuição de dividendos realizada pela Ercros.

03
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Que prémio representa?

O preço representa um prémio de 40,6% (incluindo dividendos distribuídos) sobre o preço de cotação no fecho do mercado no dia anterior ao anúncio da OPA.

04
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Onde posso encontrar o Prospecto da Oferta?

O Prospecto estará disponível neste site assim que a Oferta for aceite pela CNMV, bem como no site da CNMV.

05
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Como posso aceitar a Oferta?

Assim que for recebida a aprovação da CNMV, será aberto um período de aceitação.

Uma vez aberto o período de aceitação, os acionistas da Ercros que desejarem aceitar a Oferta deverão dirigir-se à entidade na qual têm depositadas as suas ações e manifestar por escrito perante esta última a sua declaração de aceitação, seja presencialmente, por meios eletrónicos ou por quaisquer outros meios admitidos pelas entidades depositárias.

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O que acontece se não for cumprida a condição de que haja uma aceitação mínima de 50%?

Caso a Bondalti não renuncie ao cumprimento da referida condição mínima de aceitação e esta não seja cumprida, a Oferta caducará e não se produzirá a aquisição de nenhuma das ações cuja aceitação da Oferta tenha sido manifestada. Os acionistas que tenham aceitado a Oferta não terão de realizar nenhum trâmite adicional, as ações continuarão nas suas contas de valores.

07
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A Ercros continuará a ser cotada na Bolsa?

O objetivo da Bondalti — no caso de ser titular de mais de 75% do capital social da Ercros após a conclusão da operação e o cumprimento de todos os requisitos necessários para promover a sua exclusão — é promover a exclusão da negociação das ações da Ercros das Bolsas de Valores. Caso não se verifiquem as condições para que a Bondalti possa promover a sua exclusão, as ações da Ercros continuarão a ser cotadas na bolsa.

08
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Por que razão a Bondalti quer comprar a Ercros?

O setor químico europeu requer investimentos significativos e a criação de grupos industriais de maior escala, que possam atuar de forma integrada e enfrentar os grandes desafios que estão a transformar os sistemas de produção e distribuição: aumento da concorrência internacional, transição energética, transformação digital e quadro regulatório. Esta operação ajudará a criar um líder ibérico europeu mais resiliente e com escala suficiente para competir num setor com grandes desafios pela frente.

Sobre a
Bondalti

A Bondalti é um grupo industrial português com raízes em Espanha há mais de 20 anos e conta com o apoio financeiro de um grupo familiar de primeira linha, o Grupo José de Mello, com um legado histórico de mais de 120 anos, 1,487 mil milhões de euros de faturação em 2024, 1,342 mil milhões de euros em ativos e mais de 8.800 pessoas. O grupo familiar, um dos mais importantes de Portugal, conta com uma base acionista sólida e há várias gerações que realiza investimentos a longo prazo que criam emprego e têm um impacto positivo sustentável na sociedade.

A Bondalti tem uma presença comprovada no mercado espanhol, onde emprega mais de 250 pessoas. Atualmente, conta com duas unidades produtivas, uma em Torrelavega (Cantábria) e outra em Alfaro (La Rioja), bem como um centro logístico em Vigo. Além disso, tem cinco escritórios (Barcelona, Madrid, Pontevedra, Saragoça e Logroño).

Reconhecida pelas suas relações duradouras baseadas no fornecimento de soluções inovadoras de alta qualidade, garantindo padrões superiores de segurança e respeito pelo ambiente, a Bondalti desenvolve duas linhas de negócio principais: a área de produtos químicos e a área de tratamento de água.

A Bondalti está entre as 1% das empresas mais sustentáveis do setor químico, de acordo com o ranking global EcoVadis 2025, sendo a maior empresa química industrial portuguesa, a maior produtora ibérica de cloro e líder europeia em vendas de anilina.
Com esta operação altamente industrial, e uma vez excluídas as negociações, a Ercros passará a fazer parte de um grupo industrial com uma sólida posição financeira e estrutura acionista. Isto criará um grupo com um volume e capacidades técnicas de primeira classe e com potencial para competir com os principais intervenientes, ao mesmo tempo que amplia o potencial estratégico e as possibilidades de crescimento da empresa resultante com uma visão a longo prazo.

A Bondalti manterá os empregos e a presença nas comunidades onde a Ercros opera, bem como a sua sede em Barcelona.
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